中国可再生能源学会风能专业委员会
中国农业机械工业协会风力机械分会
国家可再生能源中心
2018年4月3日
特别声明
1. 本报告由中国可再生能源学会风能专业委会员、中国农业机械工业协会风力机械分会和国家可再生能源中心联合发布。未经事先书面授权，任何个人和机构不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用，需注明出处，且不得对本报告进行有悖原意的删减和修改。
2. 本统计数据依据企业填报的项目清单和数据进行多方核定，企业对数据的真实性、准确性和完整性负有责任。
3. 发布单位已力求数据准确、完整，但对于本统计数据的绝对真实性和准确性不作任何保证，不承担使用本文件以及文件内容引起的任何责任。
4. 报告中的信息不构成投资、法律、会计或税务等事项的最终操作建议或决策依据，发布单位不就报告中的内容对最终操作可能带来的后果承担任何责任。
5. 未经发布单位事先书面同意，本文件的任何信息部分不可被复制、扫描、公开展示等用于其他用途进行传播。
统计说明
1. 本统计是国家统计调研的一部分，由风能专委会遵照《国家能源局关于印发可再生能源发电利用统计报表制度的通知（国能规划[2016]115号）》和《国家海洋局关于印发海洋统计报表制度的函（国海函[2017]96号）》的要求组织实施。
2. 本统计中的 “风电装机容量”是指 “吊装容量”，指统计期内风电机组制造企业发货到风电场现场，施工单位完成风电机组所有部件吊装完毕、且完成安装验收或静态调试后的装机容量。
3. 数据统计期为2017年1月1日至2017年12月31日，即此数据包含2017年1月1日至2017年12月31日之间，及上一年度未纳入当年吊装统计的项目容量。
4. 本统计数据基于发布单位风力发电项目数据库以及企业填报的项目清单核定。核定过程具体如下：
a) 依据国家能源局下发的年度全国风电开发建设方案文件和各省能源局下发的年度开发建设方案，通过风电发电项目数据库，风电项目核准数据库对企业报送的清单进行逐一较核，剔除与统计期内实际吊装情况不符的数据；
b) 通过公开信息、风电开发企业施工进度信息，以及聘请的核查员通过现场核查的方式剔除与统计期内实际吊装情况不符的数据；并以企业提供补充材料为依据证明，进行核实数据，确保统计数据的可靠、合法、合规。同时，根据已调取的其他渠道数据，并考虑本行业工程动态的实际情况，进行核定数据。
5. 本统计简报是依据国家相关职能机构对数据来源、统计口径及方法的要求而编制完成。
致谢名单 （按拼音首字母排序）
风电场开发商
北京洁源新能投资有限公司
北京京能新能源有限公司
北京天润新能投资有限公司
盾安控股集团有限公司
福建能源集团有限责任公司
甘肃省电力投资集团有限公司
广东省粤电集团有限公司
国电电力发展股份有限公司
国家电网公司
国家能源投资集团有限责任公司
国投新能源有限公司
哈纳斯新能源集团
华电福新能源股份有限公司
华能新能源股份有限公司
华润电力控股有限公司
江苏德和新能源科技有限公司
江苏国信集团
龙源电力集团股份有限公司
宁夏发电集团有限责任公司
山西晋能集团有限公司
深圳能源集团股份有限公司
神华国华能源投资有限公司
特变电工新疆新能源股份有限公司
协合新能源集团有限公司
新疆电院电力设备有限公司
新天绿色能源股份有限公司
中电控股有限公司
中国大唐集团新能源股份有限公司
中国电力投资集团公司
中国广核新能源控股有限公司
中国航天科技集团公司
中国能源建设集团（股份）有限公司
中国三峡新能源有限公司
中核汇能有限公司
中节能风力发电股份有限公司
风电机组制造商
北京京城新能源有限公司
东方电气风电有限公司
国家电网许继集团风电科技有限公司
华仪风能有限公司
明阳智慧能源集团股份公司
内蒙古久和能源装备有限公司
三一重能有限公司
山东瑞其能电气有限公司
上海电气风电集团
沈阳华创风能有限公司
太原重工股份有限公司
通用电气能源集团
维斯塔斯风力技术（中国）有限公司
西门子歌美飒可再生能源公司
湘电风能有限公司
新疆金风科技股份有限公司
远景能源（江苏）有限公司
浙江运达风电股份有限公司
中车株洲电力机车研究所有限公司风电事业部
中船重工（重庆）海装风电设备有限公司
中国航天万源国际（集团）有限公司
中人能源科技有限公司
专家组成员
一、总体装机情况
2017年，全国（除港、澳、台地区外）新增装机容量1966万千瓦，同比下降15.9%；累计装机容量达到1.88亿千瓦，同比增长11.7%，增速放缓。
图1 2008年至2017年中国新增和累计风电装机容量
二、区域装机情况
2017年，中国六大区域的风电新增装机容量所占比例分别为华北（25%）、中南（23%）、华东（23%）、西北（17%）、西南（9%）、东北（3%）。“三北”地区新增装机容量占比为45%，中东南部地区新增装机容量占比达到55%。
与2016年相比，2017年中国中南地区出现增长，同比增长44%，新增装机容量占比增长至23%；中南地区主要增长的省份有：湖南、河南、广西、广东。另外，西北、西南、东北、华北、华东装机容量同比均出现下降，西北、西南同比下降均超过40%，东北同比下降32%，华北同比下降9%，华东同比下降5%。
图2 2016年和2017年中国各区域新增风电装机容量占比情况
图3 2013年至2017年中国各区域新增风电装机容量趋势
|
1、东北地区（包括辽宁、吉林、黑龙江）； |
|
2、华北地区（包括北京、天津、河北、山西、内蒙古）； |
|
3、华东地区（包括山东、江苏、安徽、上海、浙江、江西、福建）； |
|
4、西北地区（包括新疆、甘肃、青海、宁夏、陕西）； |
|
5、西南地区（包括四川、重庆、云南、贵州、西藏）； |
|
6、中南地区（包括河南、湖北、湖南、广东、广西、海南）；
|
图4 2017年中国各省（区、市）新增风电装机容量
图5 截至2017年底中国各省（区、市）累计风电装机容量
三、风电机组制造商装机情况
2017年，中国风电统计有新增装机的整机制造企业共22家，新增装机容量1966万千瓦，其中，金风科技新增装机容量达到523万千瓦，市场份额达到26.6%；其次为远景能源、明阳智能、联合动力和重庆海装，前五家市场份额合计达到67%。
表1 2017年中国风电整机制造企业新增装机容量
|
序号 |
制造商 |
装机容量/万千瓦 |
装机容量占比 |
|
1 |
金风科技 |
523 |
26.6% |
|
2 |
远景能源 |
304 |
15.4% |
|
3 |
明阳智能 |
246 |
12.5% |
|
4 |
联合动力 |
131 |
6.7% |
|
5 |
重庆海装 |
116 |
5.9% |
|
6 |
上海电气 |
112 |
5.7% |
|
7 |
湘电风能 |
93 |
4.7% |
|
8 |
运达风电 |
83 |
4.2% |
|
9 |
东方电气 |
80 |
4.1% |
|
10 |
华创风能 |
73 |
3.7% |
|
11 |
三一重能 |
42 |
2.1% |
|
12 |
中车风电 |
41 |
2.1% |
|
13 |
Vestas |
39 |
2.0% |
|
14 |
许继风电 |
18 |
0.9% |
|
15 |
GE |
16 |
0.8% |
|
16 |
Siemens Gamesa |
11 |
0.6% |
|
17 |
中人能源 |
11 |
0.6% |
|
18 |
华仪风能 |
10 |
0.5% |
|
19 |
太原重工 |
7 |
0.3% |
|
20 |
航天万源 |
5 |
0.3% |
|
21 |
京城新能源 |
5 |
0.2% |
|
22 |
久和能源 |
2 |
0.1% |
|
|
总计 |
1966 |
100.00% |
近5年，风电整机制造企业的市场份额集中趋势明显。排名前五的风电机组制造企业新增装机市场份额由2013年的54.1%增长到2017年的67.1%，增长了13%；排名前十的风电制造企业新增装机市场份额由2013年的77.8%增长到2017年的89.5%，增长了12%。
图6 2013年至2017年中国风电整机制造企业国内新增装机份额集中度变化情况
截至2017年底，全国累计装机容量达到1.88亿千瓦，有7家整机制造企业的累计装机容量超过1000万千瓦，7家市场份额合计达到67%；其中，金风科技累计装机容量达到超过4000万千瓦，占国内市场的22.7%；另外，联合动力累计装机占比9.4%，首次超过华锐风电，位居第二。
图7 截至2017年底中国风电制造企业累计装机容量
图8 2017年中国风电制造企业累计市场份额
五、风电机组机型统计
2017年，中国新增装机的风电机组平均功率2.1MW，同比增长8%；截至2017年底，累计装机的风电机组平均功率为1.7MW，同比增长2.6%。
图9 1991年至2017年中国新增和累计装机的风电机组平均功率
2017年，中国新增风电机组中，2MW以下（不含2MW）新增装机容量市场占比达到7.3%，2MW风电机组装机占全国新增装机容量的59%，2MW至3MW（不包括3MW）新增装机占比达到85%。3MW至4MW（不包括4MW）机组新增装机占比达到2.9%，4MW及以上机组新增装机占比达到4.7%。
与2016年相比，变化幅度较大有，2.1MW至2.9MW机组市场份额增长了11%；1.5MW机组市场份额下降了11%至6.2%。
图10 2017年中国不同功率风电机组新增装机容量比例
截至2017年底，中国风电累计装机中，2MW以下（不含2MW）累计装机容量市场占比达到53.1%，其中，1.5MW风电机组累计装机容量占总装机容量的45.8%，同比下降约5个百分点。2MW风电机组累计装机容量占比上升至35%，同比上升约3个百分点。 2MW至3MW（不包括3MW）累计装机占比达到8.9%。3MW至4MW（不包括4MW）机组累计装机占比达到2.1%，4MW及以上机组累计装机占比达到1%。
图11 截至2017年底中国不同功率风电机组累计装机容量比例
六、风电开发商装机情况
2017年，中国风电有新增装机的开发企业共80多家，前十五家装机容量合计接近1500万千瓦，占比达到76%。截至2017年底，前十家开发企业累计装机容量合计超过1.3亿千瓦，占比达到71%。
图12 2017年中国风电开发企业新增装机容量
图13 2017年中国风电开发企业新增装机市场份额
|
注： |
国能投的统计为国电集团和神华集团的数据之和。 |
|
|
华能集团的统计为华能新能源和其他分公司数据之和。 |
|
|
华润集团的统计为华润电力和华润新能源的数据之和。 |
|
|
中国电建统计为中水电、中水顾问和中水建数据之和 |
图14 截至2017年底中国风电开发企业累计装机容量
图15 2017年中国风电开发企业累计装机市场份额
注：国能投的统计为国电集团和神华集团的数据之和。
华能集团的统计为华能新能源和其他分公司数据之和。
华润集团的统计为华润电力和华润新能源的数据之和。
中国电建统计为中水电、中水顾问和中水建数据之和。
七、海上风电装机情况
2017年，中国海上风电取得突破进展，新增装机共319台，新增装机容量达到116万千瓦，同比增长97%；累计装机达到279万千瓦。2017年共有8家制造企业有新增装机，其中，上海电气新增装机容量最多，共吊装147台，容量为58.8万千瓦，占比达到50.5%。
图16 2017年中国海上风电新增和累计装机容量
表2 2017年中国风电制造企业海上新增装机容量
|
制造企业 |
额定功率/kW |
装机台数 |
装机容量/MW |
|
上海电气 |
4000 |
147 |
588 |
|
金风科技 |
2500 |
77 |
192.5 |
|
3000 |
5 |
15 |
|
3300 |
1 |
3.3 |
|
金风科技汇总 |
83 |
210.8 |
|
远景能源 |
4000 |
50 |
200 |
|
重庆海装 |
5000 |
21 |
105 |
|
明阳智能 |
3000 |
10 |
30 |
|
联合动力 |
3000 |
5 |
15 |
|
太原重工 |
5000 |
2 |
10 |
|
东方电气 |
5000 |
1 |
5 |
|
总计 |
|
319 |
1163.8 |
截至2017年底，海上风电机组整机制造企业共11家，其中，累计装机容量达到15万千瓦以上有上海电气、远景能源、金风科技、华锐风电，这4家企业海上风电机组累计装机量占海上风电总装机容量的88%，上海电气以55%的市场份额遥遥领先。
图17 2017年中国风电制造企业海上累计装机容量
截至2017年底，在所有吊装的海上风电机组中，单机容量为4MW机组最多，累计装机容量达到153万千瓦，占海上装机容量的55%；5MW风电机组装机容量累计达到20万千瓦，占海上总装机容量的7%；6MW风电机组吊装的仍是样机，尚未批量吊装。
图18 2017年中国海上风电不同功率机组累计装机容量
八、风电机组出口情况
2017年，中国向国外出口风电机组311台，容量641MW，同比增长21%。截至2017年底，中国风电机组制造企业已出口的风电机组共计1707台，累计容量达到3205MW。
2017年，6家制造企业分别向12个国家出口风电机组，其中，金风科技出口量最大，出口到6个国家，合计197台，总容量为399.5MW；其次是远景能源出口两个新型市场国家，共51台，总容量116MW。
表3 2017年中国风电机组制造企业出口情况*
|
制造商 |
功率/kW |
出口国家 |
已发运台数 |
容量/MW |
|
金风科技 |
1500 |
巴基斯坦 |
66 |
99 |
|
美国 |
20 |
30 |
|
土耳其 |
7 |
10.5 |
|
2500 |
澳大利亚 |
30 |
75 |
|
菲律宾 |
16 |
40 |
|
美国 |
51 |
127.5 |
|
智利 |
7 |
17.5 |
|
金风科技汇总 |
197 |
399.5 |
|
远景能源 |
2000 |
黑山共和国 |
23 |
46 |
|
2500 |
墨西哥 |
28 |
70 |
|
远景能源汇总 |
51 |
116 |
|
重庆海装 |
2000 |
巴基斯坦 |
25 |
50 |
|
东方电气 |
2500 |
俄罗斯 |
14 |
35 |
|
联合动力 |
1500 |
南非 |
15 |
22.5 |
|
湘电风能 |
2000 |
法国 |
7 |
14 |
|
摩洛哥 |
2 |
4 |
|
湘电风能汇总 |
9 |
18 |
|
总计 |
|
|
311 |
641 |
数据来源：CWEA
*目前统计的风电机组出口情况主要针对中国内资风电机组制造商，外资风电机组制造商不包含在内。
截至2017年底，中国风电机组累计出口到33个国家，较2016年新增加5个国家（包括墨西哥、黑山共和国、菲律宾、法国和摩洛哥）；其中向美国出口的风电机组容量最多，占出口总容量的17%。其次是巴基斯坦、澳大利亚、南非，出口占比分别为13%、11%和9%。
表4 2017年中国风电机组出口国家
|
国家 |
2017年出口容量（MW） |
2017年累计出口容量（MW） |
|
美国 |
157.5 |
552 |
|
巴基斯坦 |
149 |
427 |
|
澳大利亚 |
75 |
360 |
|
南非 |
22.5 |
299 |
|
巴拿马 |
|
270 |
|
埃塞俄比亚 |
|
204 |
|
瑞典 |
|
134 |
|
土耳其 |
10.5 |
124 |
|
泰国 |
|
112 |
|
意大利 |
|
92 |
|
智利 |
17.5 |
77 |
|
墨西哥 |
70 |
70 |
|
保加利亚 |
|
52 |
|
罗马尼亚 |
|
50 |
|
伊朗 |
|
50 |
|
黑山共和国 |
46 |
46 |
|
菲律宾 |
40 |
40 |
|
法国 |
14 |
37 |
|
西班牙 |
|
36 |
|
印度 |
|
36 |
|
俄罗斯 |
35 |
35 |
|
巴西 |
|
35 |
|
塞浦路斯 |
|
20 |
|
厄瓜多尔 |
|
17 |
|
白俄罗斯 |
|
9 |
|
芬兰 |
|
5 |
|
古巴 |
|
5 |
|
摩洛哥 |
4 |
4 |
|
英国 |
|
4 |
|
丹麦 |
|
4 |
|
玻利维亚 |
|
3 |
|
哈萨克斯坦 |
|
2 |
|
乌兹别克斯坦 |
|
1 |
|
总计 |
641 |
3205 |
|
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